Integração SalesForce Lightning

Integração SalesForce Lightning

Em uma visão geral quando o embaixador realiza a indicação de um lead, os dados deste são enviados para seu Salesforce, criando-se um lead que depois pode vir a se tornar uma oportunidade.

Tópicos do artigo:

O que a integração faz?

Essa integração permite que o embaixador seja notificado por e-mail sobre todas as etapas de transição do seu funil de indicações, inclusive sobre o ganho ou perda do lead indicado.

Passo a passo para integrar

1. Após efetuar o login no Salesforce, clique no ícone de engrenagem e selecione Configuração.

2. No menu à esquerda, vá até Ferramentas da Plataforma > Gerenciador de aplicativo de cliente externo e, na tela de configuração, clique no botão Novo aplicativo cliente externo no campo superior direito.

3. Preencha os campos obrigatórios.

Campos Obrigatórios:  Nome do aplicativo cliente externo, Nome da API, Email do contato e Estado de distribuição.

4. Na mesma tela, logo abaixo, clique na caixa de seleção de Habilitar OAuth.

4.1. Agora, configure a URL da chamada.

URL da Chamada:  https://app.buzzlead.com.br/painel/integracao/crm/oauth2/callback/salesforce

4.2. Selecione os escopos “OAuth” abaixo e depois clique em “Salvar”;

Escopos:

  • Acessar o serviço de URL de identidade (id, profile, email, address, phone)
  • Acesso total (full)
  • Gerenciar os dados do usuário por meio de APIs (api)
  • Acessar recursos da API REST do Connect (chatter_api)
  • Realiza solicitações a qualquer hora (refresh_token, offline_access)
  • Acessar identificadores de usuário exclusivos (openid)
  • Permissões personalizadas de acesso (custom_permissions)

4.3. Importante: Na mesma tela, mais abaixo, em Segurança, desabilite as três primeiras opções.

5. Agora é hora de conectar o Buzzlead com o seu Salesforce. Para isso, precisamos da chave do cliente e do segredo do cliente.


Acesse novamente o menu Gerenciador de aplicativo de cliente externo e, após acessar o aplicativo, vá até Configurações. Em Configurações do Oauth, clique no botão Chave e segredo do consumidor e faça a verificação de identidade.

6. Você será direcionado para a tela abaixo, com essas informações necessárias para integrar. Deixe esta janela aberta.

7. Agora, em outra janela, vá até o Buzzlead e selecione Integrações > Marketing e Vendas.

Crie uma Nova integração e escolha a campanha desejada. Depois, na opções de integração CRM, localize a opção de integrar o Salesforce.

7.1  Insira a URL, a Chave do cliente (Consumer Key), o Segredo do cliente (Consumer Secret) e a Origem do lead (Buzzlead, por exemplo). Depois clique em “Autenticar” e posteriormente, clique em “Salvar e Avançar”;

Importante: A informação de URL encontra-se na barra de endereço do Salesforce, por exemplo, “https://na142.lightning.force.com”.

Informações adicionais

Mostrar status do lead no painel do embaixador: Ao habilitar essa funcionalidade o embaixador (quem indica) irá visualizar, no Painel do Embaixador, o status do lead, de acordo com seu funil de leads e oportunidades.

 

Adicionar campo personalizado: Essa opção permite que seja enviado para o Salesforce alguns dados pessoais adicionais, tanto do embaixador quanto do indicado. Lembre-se de que as informações enviadas para seu CRM dependerão dos dados solicitados no formulário de indicação do Buzzlead.

 

Adicionar notificação: O Buzzlead conseguirá notificar etapas específicas do estágio do seu funil de leads e de oportunidades estabelecidas no seu CRM, além das notificações padrão (notificações de ganho).

 

Se tiver qualquer dúvida sobre esta configuração, entre em contato com nosso time de Suporte em horário comercial.

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