Conversão automática de negócio por fluxo de trabalho

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Conversão automática de negócio por fluxo de trabalho

Conversão automática de Negócio por fluxo de trabalho no Hubspot

Configure fluxos de trabalho para que os negócios gerados a partir de indicações possam ter suas conversões registradas em tempo real no BuzzLead.

Tópicos do artigo:

O que a integração faz?

Ao integrar o Buzzlead com o Hubspot, os leads obtidos pelo seu programa de indicação podem ser inseridos como Contatos + Negócios em um determinado funil e etapas pré-definidas durante a configuração.

A partir daí, o Buzzlead passa a monitorar a evolução desses leads através das etapas do funil. Quando ocorrer a perda ou o ganho da oportunidade, a conversão é automaticamente sinalizada no Buzzlead e a recompensa automaticamente disponibilizada para o embaixador.

Diariamente, ao final do dia, o Buzzlead realiza essa verificação para todos os leads indicados no Hubspot. Porém, caso deseje que esse processo seja em tempo real, você pode configurar um fluxo de trabalho para enviar essa informação para o Buzzlead.

Se na configuração da integração com o Hubspot você marcou a opção “Criar contato para o indicado“, siga o seguinte tutorial: Conversão automática de contato por fluxo de trabalho

Passo a passo para integrar

Criando fluxo de trabalho de negócio para a conversão automática

1) Acesse o menu “Automação” e selecione “Fluxo de trabalho”.
Posteriormente, clique no botão “Criar fluxo de trabalho” com a opção “Do zero“.

2) Selecione a opção de fluxo de trabalho “Baseado no negócio”.

Depois, clique no botão “Criar fluxo de trabalho”.

3) Agora, você definirá os critérios de segmentação baseado em suas regras de conversão. Por exemplo, se para seu modelo de negócio a conversão é uma etapa específica do funil, como “Negócio fechado”, basta selecionar essa etapa.

Adicionalmente, queremos que só sejam enviados os Negócios oriundos do programa de indicação. Por isso, iremos adicionar um critério de “Contato” e que tenha “utm_source” ou origem igual a buzzlead, ou qualquer outra informação que possa segmentar os leads indicados.

4) O próximo passo é configurar o fluxo para disparar um webhook para o Buzzlead quando o critério acima for atendido. Para isso, clique no “+” e adicione a ação de “Disparar webhook”;