Integrando o BuzzLead Pro com o Pipedrive

Saiba como automatizar o seu programa de indicação, enviando os leads indicados para o pipedrive e registrando a conversão quando a venda for confirmada

O que você está buscando?
O que esta integração faz? 

A integração do BuzzLead com o Pipedrive estabelece uma conexão tanto de ida quanto de volta entre os leads indicados em seu programa de indicação, permitindo que eles sejam inseridos em sua Base de Leads, e além disso garantir que as conversões ocorram automaticamente na BuzzLead. 
Com a integração configurada criaremos um contato e oportunidade em seu CRM. 
Passo a passo para integrar
1°  Autenticando a integração

Acesse o menu “Integrações > Marketing/CRM“ > “Nova Integração” 

Escolha se deseja criar a integração para uma campanha específica, ou uma “Integração por conta“ que valerá para todas as suas campanhas disponíveis.

Selecione o CRM “Pipedrive” e neste momento será necessário informar o Token de API pessoal. Para encontrá-lo, vamos até a sua conta do Pipedrive no canto superior direito em perfil e acesse a opção “Preferências pessoais” > API >  

Agora é só copiar o seu token e colocar no campo “Token de API pessoal”, na página de integração e clicar em “autenticar” a integração. Se tudo estiver correto, você já será capaz de dar sequência na configuração de sua campanha de indicação integrada com o Pipedrive. 

2º Configurando a integração
Com a integração autenticada, serão apresentados alguns campos que precisam ser configurados: 

Descrição do negócio: neste campo é  possível adicionar um prefixo para uma segmentação visual para cada um dos leads, identificando de onde eles vieram.

Funil inicial e Etapa inicial: é possível indicar em qual funil do Pipedrive você deseja receber os leads que chegam por indicação na opção “Funil inicial” e, ainda, definir em qual etapa do seu funil ele será adicionado. Isso permite uma melhor organização e gestão dos leads, aumentando a eficiência do processo de vendas.

Mostrar status do lead no painel do embaixador: Marcando esta opção, o embaixador poderá ter acesso à informação sobre em qual etapa do funil o lead indicado se encontra. Isso permite ao embaixador saber se a pessoa indicada está realmente interagindo com o programa de indicação de forma efetiva.

Criando campos personalizados do Buzzlead no Pipedrive
Importante!

O Buzzlead não cria campos personalizados para contato, apenas para oportunidades.

Campo personalizado:  Para que você possa enviar um campo da BuzzLead para o Pipedrive, é necessário que o campo personalizado que irá receber a informação do BuzzLead já esteja criado. Para isso é só seguir os passos abaixo:

 

No canto superior esquerdo acesse as “configurações da empresa” > campos de dados > “+ campo personalizado”

Ao adicionar um campo personalizado, você pode escolher os lugares onde ele será exibido no Pipedrive na opção “locais onde serão exibidos” conforme a imagem abaixo:

Assim que os campos personalizados forem criados é necessário voltar as configurações de integração no Buzzlead e selecionar os campos respectivamente. 

Notificação por alteração de etapa: Caso deseje, enviar uma mensagem de e-mail personalizada, para o embaixador ou indicado, no momento em que uma etapa específica do seu funil for alcançada, ou que uma indicação for dada como “perdida” em seu fluxo do CRM, basta configurar uma “Notificação de alteração de etapa“ conforme abaixo:

Caso configure a notificação apenas por “oportunidade perdida” sempre que o lead for dado como perdido em seu CRM é possível enviar um email para o indicado ou embaixador. 

Importante!

Sempre que um lead é dado como perdido a indicação no Buzzlead é automaticamente descartada. 

Caso queira configurar disparos de mensagens para diferentes etapas do seu funil, selecione a opção “etapa personalizada” > informe qual o pipeline e a etapa no CRM. 

Após concluir esses passos, o seu CRM estará integrado e pronto para uso. Os campos personalizados do Pipedrive estarão configurados de acordo com as necessidades da sua empresa e você poderá aproveitar os benefícios dessa integração altamente eficaz, que permitirá otimizar as oportunidades do seu negócio e utilizar essas informações dentro do seu próprio CRM.

Validação
  •  Para validar a integração, é possível acessar a aba de “Webhooks” no menu “Ferramentas e Aplicativos” 
  • Se estiver integrado, o Buzzlead já terá criado o Webhook automaticamente dentro do seu Pipedrive.
 

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