Integração Pipedrive

Como integrar o BuzzLead com o Pipedrive

Saiba como automatizar o seu programa de indicação, enviando os leads indicados para o pipedrive e registrando a conversão quando a venda for confirmada

O que você está buscando?

O que é o Pipedrive?

O Pipedrive é um software de gestão de vendas e CRM (Customer Relationship Management) que ajuda a gerenciar o processo de vendas e manter um registro de todas as interações com os clientes. Ele permite que os usuários acompanhem seus leads, negociem propostas e fechem negócios de forma mais eficiente.

Por que integrar?

A integração do BuzzLead com o Pipedrive pode trazer diversas vantagens, como automatização do processo de captura de leads, registro automático dos leads gerados pelo BuzzLead no Pipedrive, sincronização dos dados dos clientes entre as duas plataformas em tempo real, além de proporcionar uma visão mais completa e integrada das atividades de vendas.

Isso pode aumentar a eficiência e a produtividade da equipe de vendas e, consequentemente, melhorar os resultados do programa de indicações. Ao final deste artigo, você será capaz de integrar sua campanha de indicação com o CRM Pipedrive e utilizar todas as vantagens de maneira eficiente dessa integração.

Passo a passo para integrar

1º Autenticando a integração e encontrando o token do seu pipedrive

Ao configurar sua campanha no Buzzlead, se inicia na etapa de integração. Selecione a opção “Integração via CRM” na tela de integração e selecione o “Pipedrive” na lista de plataformas disponíveis.

1.1 Em seguida, um token para integração será requerido. Para encontrá-lo, vamos até a sua conta do Pipedrive no canto superior direito em perfil e acesse a opção “Preferências pessoais”;

1.2 Dentro de preferências pessoais, acesse a aba “API” e clique em “gerar novo token” para obtê-lo. De acordo com a imagem abaixo:

1.3 Pronto, agora é só copiar o seu token e colocar no campo “Token de API pessoal”, na página de integração e clicar em “autenticar” a integração. Se tudo estiver correto, você já será capaz de dar sequência na configuração de sua campanha de indicação integrada com o Pipedrive.

2º Configurando a integração

2.1 Após gerar e copiar sua chave de API pessoal, e com ela colada no campo designado, na opção “descrição do negócio”, é possível adicionar um prefixo para uma segmentação visual para cada um dos leads, identificando de onde eles vieram.

2.2 Além disso, é possível indicar em qual funil do Pipedrive você deseja adicionar seu lead na opção “Funil inicial” e, ainda, definir em qual etapa do seu funil ele será adicionado. Isso permite uma melhor organização e gestão dos leads, aumentando a eficiência do processo de vendas.

2.3 Marcando a opção indicada na imagem abaixo, o embaixador poderá ter acesso à informação sobre em qual etapa do funil o lead indicado se encontra. Isso permite ao embaixador saber se a pessoa indicada está realmente interagindo com o programa de indicação de forma efetiva.

Criando campos personalizados do Buzzlead no Pipedrive

Para criar um campo personalizado no Pipedrive, siga estes passos simples:

Vá em Ajustes > Empresa > Campos de dados e clique em “Adicionar campo personalizado”. O campo pode ser adicionado em: Lead/negócio, Pessoa, Organização ou Produto.
É importante notar que o Buzzlead não cria campos personalizados para contato, apenas para oportunidades.

Ao adicionar um campo personalizado, você pode escolher os lugares onde ele será exibido no Pipedrive na opção “locais onde serão exibidos” conforme a imagem abaixo:

Depois de definir o campo personalizado, é preciso salvar e copiar a chave de API correspondente para que o Pipedrive possa reconhecer o campo. Essa chave pode ser encontrada e deve ser inserida na integração da campanha no Buzzlead, como ilustrado na imagem.

Após concluir esses passos, o seu CRM estará integrado e pronto para uso. Os campos personalizados do Pipedrive estarão configurados de acordo com as necessidades da sua empresa e você poderá aproveitar os benefícios dessa integração altamente eficaz, que permitirá otimizar as oportunidades do seu negócio e utilizar essas informações dentro do seu próprio CRM.

Validação

Para validar a integração, é possível acessar a aba de “Webhooks” dentro das configurações de empresa na parte de “ferramentas e aplicativos”

Se estiver integrado, o Buzzlead já terá criado o Webhook automaticamente dentro do seu Pipedrive.