Descarte automático de leads no Hubspot

Descarte automático de leads no Hubspot
Com o Buzzlead, é possível descartar leads e negócios do Hubspot em etapas personalizadas, utilizando webhooks configurados diretamente em fluxos de trabalho.

Essa funcionalidade é útil para empresas que precisam marcar automaticamente quando um negócio ou lead foi perdido, mantendo a base de dados sempre organizada e sincronizada com o Buzzlead.
Tópicos do artigo
Pré requisitos do Hubspot

Para configurar o descarte automático, é necessário:

  1. Ter acesso a um plano Hubspot que permita o envio de webhooks em fluxos de trabalho.
  2. Ter acesso administrativo para configurar Workflows.

Se sua conta Hubspot não possuir os requisitos citados acima, não será possível realizar a configuração. Certifique-se de confirmar essas informações antes de prosseguir.

Como configurar o descarte automático
1. Acesse o menu de Fluxos de Trabalho dentro do Hubspot.
2. Clique em Criar workflow e selecione a opção Do zero.
3. Defina a seguinte regra de negócio para o fluxo:

a. À esquerda, selecione o Gatilho de Alterações de dados e, em seguida, selecione O registro atende a um conjunto de condições.
b. Em seguida, escolha a entidade Negócio.
c. Em Informação do objeto, selecione Negócio propriedades e adicione como regra a etapa que você considera como perdido/descartado. No nosso exemplo, a regra é Etapa do negócio > é qualquer um de Sem avanço.
4. Dentro do fluxo, vá até a lateral e, em Procurar todas as ações, selecione a opção Operações de dados.

5. Depois, selecione Envie um webhook.

6. Em Criar ação, selecione o método POST.

7. Depois, insira a seguinte URL:
https://app.buzzlead.com.br/webhook/service/notifications/hubspot/loose?token=TOKEN_BUZZLEAD

⚠️ Substitua a variável TOKEN_BUZZLEAD pelo seu token no Buzzlead.
Ele pode ser obtido dentro do app Buzzlead. Para encontrá-lo, acesse o menu principal e vá até Integrações > Autenticação > Token.

8. Em Corpo da solicitação, marque a opção Incluir todos as propriedades do negócio.

9. Clique em Salvar e ative o fluxo clicando em Revisar e publicar.

Informações adicionais
  • O webhook deve ser configurado apenas nas etapas de perda/descartes que você deseja refletir no Buzzlead.
  • Após a configuração, sempre que um negócio atingir a etapa definida, ele será automaticamente marcado como descartado na plataforma.
  • Essa integração garante que as métricas fiquem consistentes entre o Hubspot e o Buzzlead.

Caso precise configurar também a conversão automática de leads, acesse os artigos abaixo:

Conversão automática de Contato por fluxo de trabalho

Conversão automática de Negócio por fluxo de trabalho

Se tiver qualquer dúvida sobre esta configuração, entre em contato com nosso time de Suporte em horário comercial.

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