Integração RD Station CRM
O que você está buscando?
O que a integração faz?
Quando um embaixador indica um lead, os dados são enviados para o RD Station CRM, onde um contato e uma oportunidade são criados. Essa integração permite que o embaixador receba notificações por e-mail em todas as etapas do seu funil de vendas, incluindo informações sobre se o lead foi ganho ou perdido.
Para essa integração, o BuzzLead realiza uma consulta diária no RD CRM, iniciando às 19:00h. Durante essa consulta, é verificado se houve alterações no status das oportunidades criadas pelo BuzzLead, para manter o embaixador informado sobre suas indicações.
Passo a passo para integrar
Obtendo token de integração
- Após efetuar o login no RD Station CRM, você deve acessar o seu perfil para conseguir gerar ou encontrar o seu token;
- Em seguida clique em “Gerar Token”, onde este será gerado e disponibilizado em sua tela;
Caso não tenha nenhuma empresa criada, sempre que um lead for enviado, será consultado todas as empresas de sua integração, procurando alguma que condiz com os dados do lead que está sendo enviado (Empresa do indicado / Nome do indicado).
Criando uma empresa específica para os leads da BuzzLead
Caso haja interesse, é possível criar uma empresa específica para os leads do BuzzLead. Quando um lead é enviado pelo BuzzLead para o RD Station CRM e não há uma empresa correspondente, realiza-se uma busca em todas as empresas integradas, utilizando os dados do lead, como nome da empresa e nome do indicado.
Para cadastro de uma empresa específica precisamos seguir alguns passos:
No seu perfil do RD Station, na mesma página em que é gerado o token, siga as instruções abaixo para criar uma empresa específica:
- Localize o ícone de “+” no canto inferior direito da tela.
- Selecione a opção “Empresa”.
- Agora, é necessário apenas cadastrar o nome da empresa e seu segmento. E então salvar todas as alterações feitas;
- Para isso, acesse a aba de campos personalizado em: “Configurações > criar campos personalizados”
Integrando o RD CRM com o BuzzLead
Agora, o próximo passo é configurar estas informações dentro do BuzzLead.
- Acesse seu menu principal, na página de configuração de campanha vá para o passo de “Integração”;
- Insira seu token gerado pelo RD CRM no campo disponível.
- A partir daí serão exibidos os campos de configuração da integração que veremos à seguir:
Valor considerado nas recompensas
Caso você utilize recompensa percentual em sua estratégia, você pode escolher se deseja utilizar como base do cálculo para recompensa o Valor mensal, Valor único ou a Soma dos dois
Mostrar status do lead no painel do embaixador
Permite que seu embaixador consiga visualizar no painel do embaixador, a etapa em que se encontra o Lead. Essa opção irá expor as etapas do seu funil para o embaixador. Caso não queira que isso aconteça, desmarque a opção;
Campos personalizados para Oportunidade ou Contato
A integração Buzzlead x RD Station CRM permite que sejam enviadas as informações obtidas no programa de indicação tanto para o “Contato” quanto para a “Oportunidade”.
Escolha para qual entidade deseja enviar as informações e na sequência escolhe o campo da Buzzlead e informe em qual campo do contato ou da Oportunidade irá receber a informação.
Recomendamos fortemente que você envie o nome do embaixador conforme o exemplo da imagem para um campo personalizado, para garantir o acesso ao nome do embaixador pelo vendedor:
Informações adicionais
caso ainda tenha dúvidas, você pode assistir este vídeo.