Conversão automática de contato por fluxo de trabalho
Conversão automática de Contato por fluxo de trabalho no Hubspot
Tópicos do artigo:
Ao integrar o Buzzlead com o Hubspot, os leads obtidos pelo seu programa de indicação podem ser inseridos como Contatos + Negócios em uma determinada etapa de um funil ou pode ser criado apenas um Contato, caso não utilize o Hubspot CRM.
Criando apenas o Contato, sem a criação da oportunidade, o Buzzlead não conseguirá monitorar a conversão dessa indicação para disponibilizar automaticamente a recompensa para o embaixador. Neste caso, é necessário criar fluxos de trabalho para os contatos indicados, de modo que fiquem responsáveis por enviar a notificação da conversão para o Buzzlead.
Se na configuração da integração com o Hubspot você não marcou a opção “Criar negócio para o indicado“, siga o seguinte tutorial: Conversão automática de negócio por fluxo de trabalho
Passo a passo para integrar
1) Acesse o menu “Automação” e selecione “Fluxo de trabalho”. Posteriormente, clique no botão “Criar fluxo de trabalho” com a opção “Do zero“.
2) Selecione a opção de fluxo de trabalho “Baseado em contatos”.
Depois, clique no botão “Próximo”.
3) Agora, você precisará definir quais os critérios para considerarmos uma conversão do contato. Você pode utilizar tanto interações de marketing quanto propriedades do Contato.
Defina o gatilho:
Adicione o filtro:
No nosso exemplo, vamos utilizar o campo “Fase do ciclo de vida“ que seja igual a “Cliente“. Mas você pode utilizar seus próprios critérios de conversão.
4) Agora, o próximo passo é configurar o fluxo para disparar um webhook para o Buzzlead quando o critério acima for atendido. Para isso, clique no “+” e adicione a ação de “Disparar webhook”:
Em seguida, adicione o método “POST”, “incluir todas as propriedades de negócio” e, na URL do webhook, adicione a URL abaixo:
https://app.buzzlead.com.br/webhook/service/notifications/crm/hubspot/convert/contact?token=TOKEN_BUZZLEAD
Substitua a variável TOKEN_BUZZLEAD pelo seu token no Buzzlead. Mais abaixo nesse artigo explicamos como obtê-lo.
Feito isso, agora é só ativar o seu fluxo!
Sugerimos que você o nomeie como “Converter contato no Buzzlead“.
O token do BuzzLead pode ser obtido dentro do app Buzzlead.
Para obtê-lo, acesse o menu principal e vá até Integrações > Autenticação > Token.
Criando fluxo de trabalho de contato para a conversão automática
Dentro de um programa de indicação, você pode definir uma estratégia de recompensa que considere não só as vendas, mas também leads qualificados, oportunidades ou até mesmo alguma etapa intermediária dentro do seu processo de marketing e vendas. Chamamos essas conversões intermediárias de Momentos de conversão.
Para que você consiga atribuir conversões nesses outros momentos, é necessário criar um fluxo de trabalho para cada momento de conversão.
Basta repetir os passos 1 e 2 desse artigo, alterando apenas a URL, conforme as regras a seguir.
Parâmetros da URL de conversão
index
Representa o número do momento de conversão configurado em sua campanha, e é responsável por informar ao Buzzlead, qual dos momentos de conversão você deseja disparar.
Por padrão, é 1, e você só precisará informar esse valor se desejar disparar outro momento de conversão.
Exemplo: Se deseja disparar o momento de conversão 2 de sua campanha, informe index=2 na URL. Veja abaixo:
https://app.buzzlead.com.br/webhook/service/notifications/crm/hubspot/convert/contact?index=2&token=TOKEN_BUZZLEAD
Etapa final
Se o seu momento de conversão na campanha não for a etapa final do seu fluxo, você precisará informar ao Buzzlead através desse parâmetro, para que, mesmo após a conversão, ele continue acompanhando esse lead para as futuras conversões que possam vir a acontecer. Caso contrário, o Buzzlead entende que o lead já foi convertido na etapa final e as próximas conversões não irão acontecer.
Se essa conversão for a etapa final, esse já é o comportamento padrão da conversão, então é opcional colocar final=true em sua URL.
Agora, se não for a etapa final, você obrigatoriamente precisa colocar final=false na URL. Veja abaixo:
https://app.buzzlead.com.br/webhook/service/notifications/crm/hubspot/convert/contact?final=false&token=TOKEN_BUZZLEAD
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